Taken & afspraken

Zie wat vandaag aandacht vraagt en wie het oppakt.

Maak van een toezegging een taak met een datum en een verantwoordelijke. Houd afspraken bij dezelfde klant, zodat je bij de uitvoering direct de juiste context hebt.

Wat kun je hiermee doen?

Taken vastleggen

Omschrijf wat er moet gebeuren, koppel de taak aan een klant en kies een uitvoerdatum.

Werk verdelen

Wijs de taak aan een medewerker toe. Daarmee is duidelijk wie de vervolgactie oppakt.

Achterstallig werk herkennen

Bekijk acties die vandaag gepland staan of waarvan de datum voorbij is. Bepaal welke eerst moeten worden opgepakt.

Voortgang bijhouden

Rond een taak af of plan een nieuwe datum. Leg een relevante uitkomst vast bij de klant.

Zo gebruik je taken & afspraken

01

Maak een taak of afspraak bij de klant.

02

Kies een datum en een verantwoordelijke.

03

Werk de actie af en leg de uitkomst vast.

Een voorbeeld uit de praktijk

Na een intake moet een medewerker twee documenten opvragen. De taak krijgt een datum en een eigenaar. Als de documenten binnen zijn, rondt de medewerker de taak af en maakt een notitie bij het dossier.

Een externe agendasynchronisatie of vergaderlink hangt af van de afgesproken agenda-aansluiting. De CRM-taak heeft een eigen status.

Bespreek de inrichting voor jouw organisatie

Vertel welke klantgegevens, werkwijze en aansluitingen je gebruikt. Dan stemmen we de inrichting en het passende pakket daarop af.