Boekhouden

Geplande koppeling met je eigen e-Boekhouden.nl-account.

De koppeling met e-Boekhouden.nl is gepland en nog niet beschikbaar. Het doel is jouw eigen administratie te verbinden met klant- en factuurgegevens in IntegraalCRM. Je blijft werken met je eigen boekhoudpakket en abonnement. Hieronder lees je de beoogde werkwijze.

Wat kun je hiermee doen?

Je eigen account koppelen

Verbind de e-Boekhouden.nl-administratie van jouw organisatie met je IntegraalCRM-werkruimte. Je blijft werken met je eigen boekhoudpakket en abonnement.

Klant- en factuurgegevens

Gebruik de koppeling voor de afgesproken uitwisseling van klantgegevens en verkoopfacturen. Daarmee sluiten je klantdossier en financiële administratie op elkaar aan.

Overdracht controleren

Bekijk of de gegevensoverdracht is geslaagd. Een foutmelding moet duidelijk maken wat aandacht vraagt, zodat een factuur correct wordt verwerkt.

Je koppeling beheren

Houd de verbindingsstatus in beeld. De inrichting omvat het bijwerken van de koppeling en het verbreken ervan als je de administratie niet meer wilt verbinden.

Zo gebruik je boekhouden

01

Verbind je eigen e-Boekhouden.nl-administratie.

02

Controleer de aansluiting en de gegevens die worden overgedragen.

03

Volg de verwerking van je klant- en factuurgegevens.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een adviespraktijk gebruikt IntegraalCRM voor klanten en facturen en heeft een eigen e-Boekhouden.nl-account. De praktijk koppelt die administratie aan de eigen CRM-werkruimte. De afgesproken factuurgegevens gaan naar de boekhouding; de praktijk houdt de verwerking in beeld.

e-Boekhouden.nl blijft de plek voor je grootboek, bankverwerking en btw-aangifte. De integratie is onderdeel van het beoogde aanbod; de beschikbare gegevensuitwisseling en pakketvoorwaarden leggen we vast bij activering.

Bespreek de inrichting voor jouw organisatie

Vertel welke klantgegevens, werkwijze en aansluitingen je gebruikt. Dan stemmen we de inrichting en het passende pakket daarop af.