Samenwerken

Verdeel het klantwerk met duidelijke toegang en verantwoordelijkheid.

Werk met je team vanuit dezelfde klantgegevens. Wijs acties toe aan de juiste medewerker en stem toegang af op diens rol. Zo hoeft een collega bij een overdracht niet opnieuw de klantgeschiedenis te verzamelen.

Wat kun je hiermee doen?

Een gezamenlijk klantdossier

Medewerkers met passende toegang gebruiken dezelfde klantgegevens en contactgeschiedenis.

Verantwoordelijkheid verdelen

Maak duidelijk wie een klant, verkoopkans of vervolgactie oppakt.

Rollen gebruiken

Stem de toegang en handelingen af op de rol van de medewerker. Een gedeeld dossier vraagt om duidelijke bevoegdheden.

Werk overdragen

Leg de laatste contactinformatie en de volgende stap vast, zodat een collega het werk kan voortzetten.

Zo gebruik je samenwerken

01

Richt medewerkers en rollen in.

02

Wijs klantwerk en taken toe.

03

Leg de voortgang vast voor de overdracht.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een medewerker draagt een klant over tijdens vakantie. De collega vindt de gespreksnotities en openstaande acties terug bij de klant en weet welke afspraak moet worden nagekomen.

HR en urenregistratie zijn mogelijke uitbreidingen; ze zijn nog niet gebouwd en horen nog niet bij de pakketten. De gewenste registratie, goedkeuring van uren en eventuele overdracht voor verloning bepalen we afzonderlijk. Salarisverwerking is nog niet beschikbaar.

Bespreek de inrichting voor jouw organisatie

Vertel welke klantgegevens, werkwijze en aansluitingen je gebruikt. Dan stemmen we de inrichting en het passende pakket daarop af.