Klantbeheer

Klantgegevens en contactgeschiedenis op één plek.

Bewaar de gegevens van een klant, de contactpersonen en je gespreksnotities in hetzelfde dossier. Je ziet wat er is besproken en welke vervolgactie nog openstaat.

Wat kun je hiermee doen?

Klantgegevens vastleggen

Leg naam, organisatie en contactgegevens vast. Zo gebruik je dezelfde klantgegevens bij vervolgcontact en bij je aanbod.

Contactpersonen bijhouden

Bewaar de contactpersonen die bij een klant horen. Je ziet met wie je spreekt en via welk contactgegeven die persoon bereikbaar is.

Gesprekken terugvinden

Maak een notitie bij de klant. Leg vast wat is besproken, welke afspraak is gemaakt en wanneer je daarop terugkomt.

De volgende stap bepalen

Verbind een taak, afspraak of verkoopkans aan de klant. Het dossier geeft je de context voor je volgende contactmoment.

Zo gebruik je klantbeheer

01

Open of maak een klantdossier.

02

Vul gegevens aan en leg het contactmoment vast.

03

Plan de vervolgactie en wijs een verantwoordelijke aan.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een adviseur belt een klant over een nieuwe opdracht. In het dossier staan de contactpersoon en de vorige gespreksnotitie. Na het gesprek legt de adviseur de gemaakte afspraak vast en plant een taak om de offerte op te volgen.

De inrichting bepaalt welke dossiergegevens en rollen jouw organisatie gebruikt. Gevoelige dossierinformatie vraagt om passende toegang en afspraken.

Bespreek de inrichting voor jouw organisatie

Vertel welke klantgegevens, werkwijze en aansluitingen je gebruikt. Dan stemmen we de inrichting en het passende pakket daarop af.