Offertes & akkoord

Maak je aanbod duidelijk en leg het klantakkoord vast.

Offertes opstellen en PDF-export zijn getest in de testomgeving. Online offerteaccordering is een geplande uitbreiding: de klant kan straks het voorstel bekijken en expliciet accorderen. De hieronder beschreven werkwijze is het beoogde aanbod; beschikbaarheid stemmen we vooraf af.

Wat kun je hiermee doen?

Een offerte opstellen

Gebruik klantgegevens, dienstenregels en voorwaarden voor je voorstel. Het document krijgt je eigen huisstijl.

Online raadplegen

De klant ontvangt een gerichte uitnodiging voor de toegewezen offerte. Het voorstel kan ook als PDF beschikbaar worden gemaakt.

Een duidelijk akkoord

De klant bevestigt expliciet de offerteversie. Het akkoord en de bijbehorende versie worden vastgelegd.

Opvolging en vervolg

Houd bij welke offertes een reactie vragen. Gebruik het overeengekomen aanbod als vertrekpunt voor de opdracht en facturatie.

Zo gebruik je offertes & akkoord

01

Stel de offerte op en controleer de inhoud.

02

Nodig de klant uit om het voorstel te bekijken.

03

Leg het akkoord op de juiste versie vast.

Een voorbeeld uit de praktijk

Je biedt een adviestraject aan met drie werkzaamheden en een totaalprijs. De klant bekijkt de offerte, controleert de voorwaarden en geeft akkoord. Je kunt later terugvinden op welke inhoud het akkoord betrekking had.

Online offerteaccordering hoort bij het aanbod vanaf Groei. De benodigde identificatie en eventuele bijzondere contractvoorwaarden worden vooraf afgestemd.

Bespreek de inrichting voor jouw organisatie

Vertel welke klantgegevens, werkwijze en aansluitingen je gebruikt. Dan stemmen we de inrichting en het passende pakket daarop af.