DE FUNCTIES
IntegraalCRM is ontworpen rond de dagelijkse vragen van een ondernemer: wie is mijn klant, wat hebben we afgesproken en wat is de volgende stap?
01 / KLANTBEHEER
Een klantdossier brengt de belangrijkste gegevens en de relatie met je organisatie bij elkaar. Zo kun je een gesprek voorbereiden en eerdere contactmomenten terugvinden.
Klant- en contactgegevens
Contactpersonen en organisaties
Activiteiten en gespreksnotities
De context van je samenwerking
02 / OPVOLGING
Een goed gesprek krijgt waarde door het vervolg. Met acties, taken en een duidelijk overzicht is zichtbaar wat aandacht vraagt.
Leg vast wat besproken is en wat je hebt toegezegd.
Geef vervolgstappen een plek in je dagelijkse werk.
Verbind een afspraak met de klantcontext en de bijbehorende actie.
03 / VERKOOP EN SAMENWERKING
Breng aanvragen en kansen in beeld en houd zicht op de volgende stap.
Geef je aanbod structuur en behoud het overzicht op offertes en hun voortgang.
Richt de werkruimte in op de mensen die bij je klantwerk betrokken zijn.
De inrichting en beschikbare mogelijkheden worden bij ingebruikname afgestemd op jouw organisatie.
JOUW WERK. JOUW OVERZICHT.
Bekijk de mogelijkheden of bespreek hoe je klantbeheer wilt inrichten.
